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為什么制藥行業(yè)越來(lái)越「卷」

時(shí)間:2023-06-19 10:46 │ 來(lái)源:賽柏藍(lán) │ 閱讀:1120



  • ? ?行業(yè)已步入成熟階段



小到一個(gè)產(chǎn)品,大到一個(gè)行業(yè),都有自己的生命周期。行業(yè)的生命周期與創(chuàng)新藥的生命周期有幾分類似,大體可分為形成期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期四個(gè)階段,但又不完全相同。行業(yè)的生命周期可能因技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)理念或國(guó)家政策改變而發(fā)生變革,有可能跳過(guò)成熟期而直接從成長(zhǎng)期進(jìn)入衰退期,也可能進(jìn)入衰退期后又再次進(jìn)入成長(zhǎng)期,這也就是所謂的行業(yè)涅槃。



產(chǎn)品的生命周期

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回顧歷史,我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展大體可分為三個(gè)階段。

第一個(gè)階段為1949-1978年,是由政府主導(dǎo)的公益性、普適性發(fā)展階段,該階段雖然沒(méi)有形成藥品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),但為后期市場(chǎng)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ),可以視為行業(yè)的形成期或?qū)肫凇?/span>

改革開(kāi)放以后,隨著民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)的出現(xiàn),藥品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐漸形成,并在高速增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下快速發(fā)展,直到新一輪醫(yī)改的實(shí)施。在行業(yè)生命周期中,這一個(gè)階段可視為成長(zhǎng)期。在該階段,資源是稀缺的(缺醫(yī)少藥),品牌仿制藥在“以藥養(yǎng)醫(yī)”的市場(chǎng)機(jī)制下快速發(fā)展,但逐漸也衍生出“看病難”“看病貴”等問(wèn)題。

然而仿制藥資源的“稀缺性”總是相對(duì)的,經(jīng)過(guò)近30年的高速發(fā)展,我國(guó)缺醫(yī)少藥的問(wèn)題基本得到了解決,于是國(guó)家開(kāi)始推行新一輪醫(yī)改。

隨著新一輪醫(yī)改的不斷深入,看病難、看病貴等問(wèn)題逐漸得到解決,但行業(yè)里的各種不合理現(xiàn)象也逐漸浮現(xiàn)了出來(lái),為了整頓這些不合理的現(xiàn)象,國(guó)家出臺(tái)了一系列政策和措施。

因?yàn)檫@些政策與措施的實(shí)施,市場(chǎng)增速大幅下滑,仿制藥行業(yè)的天花板也變得觸手可及,于是行業(yè)形態(tài)又從快速成長(zhǎng)期步入到了成熟期。

市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩以后,仿制藥資源開(kāi)始出現(xiàn)局部過(guò)剩,國(guó)家也開(kāi)始從政策上淘汰一些落后、過(guò)剩的產(chǎn)能。在2010年版的GMP認(rèn)證和后續(xù)的飛檢過(guò)程中,很多設(shè)施就是因?yàn)椴环弦蠖惶蕴?。雖然行業(yè)形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化,但很少有人能根據(jù)形勢(shì)的變化迅速調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里,很多企業(yè)依然在瘋狂擴(kuò)大產(chǎn)能,最終導(dǎo)致了產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

2018年之后,集采開(kāi)始實(shí)施,仿制藥市場(chǎng)增速進(jìn)一步下降,部分年份甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),局部領(lǐng)域甚至出現(xiàn)了衰退的跡象。雖然從這些局部的跡象就揚(yáng)言仿制藥市場(chǎng)開(kāi)始衰退實(shí)屬過(guò)早,但我國(guó)的仿制藥行業(yè)已經(jīng)步入了一個(gè)大調(diào)整期。


  • 為什么行業(yè)越來(lái)越“卷”?


在行業(yè)的導(dǎo)入階段或成長(zhǎng)階段的早期,市場(chǎng)是新興的,資源是稀缺的,天花板足夠高,市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度與企業(yè)的發(fā)展速度正相關(guān)。在這種情況下,行業(yè)的高速增長(zhǎng)往往會(huì)掩蓋企業(yè)的戰(zhàn)略錯(cuò)誤,甚至讓各種合理不合理的戰(zhàn)略并存,但隨著行業(yè)的成熟,這些戰(zhàn)略的弊端就逐漸顯露出來(lái)了。


市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段以后,資源開(kāi)始變得逐漸過(guò)剩,市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度與企業(yè)的發(fā)展速度不相關(guān),這個(gè)時(shí)候,企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)就從開(kāi)拓市場(chǎng)增量演變?yōu)閾寠Z存量市場(chǎng)的份額,于是企業(yè)間的“白刃戰(zhàn)”在所難免。



我國(guó)有數(shù)千家仿制藥企業(yè),而且產(chǎn)品與服務(wù)高度同質(zhì)化,競(jìng)爭(zhēng)顯得尤為殘酷,而這種現(xiàn)狀,可以通過(guò)以下幾個(gè)方面來(lái)形容:



1?市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢,市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪異常激烈


當(dāng)市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)不到企業(yè)保持原有增長(zhǎng)率要求的時(shí)候,競(jìng)爭(zhēng)者就會(huì)相互攻擊,而且市場(chǎng)增長(zhǎng)越慢,爭(zhēng)奪就越激烈。集采之后,仿制藥市場(chǎng)幾乎停滯了增長(zhǎng),部分領(lǐng)域還出現(xiàn)了萎縮,企業(yè)想要存活或發(fā)展,只能拼刺“刺刀”,擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。


2?競(jìng)爭(zhēng)者眾多,且勢(shì)均力敵,行業(yè)格局難以改變


我國(guó)的仿制藥產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)是大而不強(qiáng),企業(yè)數(shù)多,產(chǎn)業(yè)集中度低,龍頭企業(yè)無(wú)法通過(guò)兼并等手段迅速扭轉(zhuǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局。


3?產(chǎn)品和服務(wù)缺乏差異化

產(chǎn)品同質(zhì)化的結(jié)果是客戶的轉(zhuǎn)換成本低,甚至可以隨意切換供應(yīng)商,這樣的結(jié)果是企業(yè)無(wú)法形成戰(zhàn)略護(hù)城河,想要拴住客戶,只能打價(jià)格戰(zhàn)。


4?產(chǎn)能仍在增加,供大于求

如上文所述,我國(guó)的產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩,但依然在新建產(chǎn)能。而新建產(chǎn)能的原因可以分為多種,包括:


1)部分企業(yè)擴(kuò)產(chǎn);

2)部分企業(yè)產(chǎn)能升級(jí);

3)新生企業(yè)建設(shè)產(chǎn)能;

4)各地為了抓經(jīng)濟(jì)而扶持建產(chǎn)能……


5??高度專業(yè)化的資產(chǎn),退出壁壘較高

制藥行業(yè)的資產(chǎn)幾乎只能用于藥品生產(chǎn),尤其是高活性、高毒性、部分抗生素的生產(chǎn)車(chē)間(只能用于特定的藥品生產(chǎn)),這導(dǎo)致了已經(jīng)邊緣化的企業(yè)無(wú)法轉(zhuǎn)行或退出行業(yè),只能拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破。


6?五花八門(mén)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯

企業(yè)一多,各自都心懷鬼胎,有的企業(yè)降價(jià)是為了打品牌,有的企業(yè)降價(jià)是為了舍車(chē)保帥,這些五花八門(mén)的降價(jià)邏輯會(huì)加速價(jià)格的下滑,最終導(dǎo)致更加激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。


究其根本,這些競(jìng)爭(zhēng)可從驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)的五元素進(jìn)行解釋?,F(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)方面,盡管依然有的企業(yè)仍新建產(chǎn)能或升級(jí)產(chǎn)能,但已經(jīng)不是導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力驟增的主要原因。


供應(yīng)商議價(jià)能力方面,仿制藥的供應(yīng)商主要是原料藥、輔料和包材企業(yè),他們的議價(jià)能力并沒(méi)有出現(xiàn)本質(zhì)性的改變,而且很多大型企業(yè)早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了上下游一體化。因此,引起行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)驟增的原因是其余三種因素。



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替代品威脅方面,仿制藥經(jīng)過(guò)了一致性評(píng)價(jià)以后,逐漸步入了相互替代使用的階段,替代品威脅大幅增加,而且原來(lái)競(jìng)爭(zhēng)邊緣化的企業(yè)有了二次重生的機(jī)會(huì),他們的重新“殺入”會(huì)引進(jìn)劇烈的競(jìng)爭(zhēng)。


買(mǎi)方議價(jià)能力方面,因?yàn)榧?,買(mǎi)方的議價(jià)能力是壓倒性的,企業(yè)幾乎沒(méi)有議價(jià)權(quán),也是引起競(jìng)爭(zhēng)壓力驟增的主要原因。


此外,潛在進(jìn)入者的威脅也不可小覷。一方面,集采之后,大量的CSO無(wú)法代理產(chǎn)品了,他們只能向上游轉(zhuǎn)型,通過(guò)“買(mǎi)批文+MAH”跟藥企一起“卷”。


CRO則剛好相反,很多CRO在一致性評(píng)價(jià)中大賺了一筆,但隨著一致性評(píng)價(jià)的步入尾聲,他們開(kāi)始考慮向下游轉(zhuǎn)型,也利用MAH的制度跟藥企一起“卷”。


在三年前,我國(guó)的藥品生產(chǎn)企業(yè)只有4000多家,但今年已經(jīng)增至8000家(含A、B、C、D證),讓原本就內(nèi)卷的行業(yè)變得更卷。


另一方面,因?yàn)榧?,仿制藥銷(xiāo)售難度被大幅度簡(jiǎn)化,這為跨國(guó)仿制藥企業(yè)帶來(lái)了巨大良機(jī),近兩年來(lái),幾乎每一批國(guó)家集采,都能看到跨國(guó)仿制藥企的中標(biāo)產(chǎn)品,尤其是DR Reddy等印度仿制藥企業(yè),其中國(guó)區(qū)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)已經(jīng)成為業(yè)績(jī)的亮點(diǎn)。而跨國(guó)巨頭的進(jìn)入,也使得行業(yè)變得卷上加卷。

  • 在高度內(nèi)卷下的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇


分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的緣由,可以讓企業(yè)更有效地應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)、制定合適的戰(zhàn)略,以達(dá)到揚(yáng)長(zhǎng)避短,最終形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖說(shuō)邁克爾·波特的成本領(lǐng)先型戰(zhàn)略和差異化戰(zhàn)略兩大競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略模型依然適用,但不同的企業(yè)、不同的時(shí)期、不同的地域,戰(zhàn)略規(guī)劃的考慮點(diǎn)是各不相同的。


成本領(lǐng)先戰(zhàn)略就是抓住主流市場(chǎng),利用自己的成本優(yōu)勢(shì)卷死競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,成為所謂的“卷王”,但這要求企業(yè)在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上都有成本的優(yōu)勢(shì)才能勝出。或許這種戰(zhàn)略模型更適合上下游一體化的大企業(yè),對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈不完善、或者地域上沒(méi)有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)而言,似乎并非理想的選擇。


而差異化則是利用各種手段(如高技術(shù)壁壘、法律壁壘、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、移動(dòng)壁壘、信息不對(duì)等性)建立特色產(chǎn)品管線,篩掉部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或繞開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的鋒芒,進(jìn)而穩(wěn)定或提升自己的利潤(rùn)空間。


但差異化瞄準(zhǔn)的是非主流市場(chǎng),原有的技術(shù)平臺(tái)和生產(chǎn)線可能無(wú)法直接使用,故前期需要投入大量的資源,且具有較大的不確定性。企業(yè)在戰(zhàn)略布局之前,必須要有清晰的自我定位、足夠的資源與能力、以及持久的信心和勇氣。




綜合上述,在高度內(nèi)卷的行業(yè)成熟期和局部衰退期,清晰而高明的戰(zhàn)略將是企業(yè)制勝的法寶,但在規(guī)劃戰(zhàn)略時(shí),企業(yè)除了應(yīng)緊扣自己的優(yōu)勢(shì)資源與能力,以及環(huán)境因素的變化趨勢(shì)外,在形成、發(fā)揮和保持自己的特色專長(zhǎng)的過(guò)程中,還應(yīng)重點(diǎn)厘清以下幾個(gè)問(wèn)題:



1 如何有效的構(gòu)建自己的產(chǎn)品組合或品牌樹(shù),形成特色、優(yōu)勢(shì)資源;

2 如何合理地做“減法”或“加法”,以實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)型或戰(zhàn)略調(diào)整;

3 如何快速地建立和擴(kuò)大海外市場(chǎng);

4 如何理性對(duì)待價(jià)格戰(zhàn),在價(jià)格戰(zhàn)中如何合理定價(jià)才能利益最大化;

5 如何有效平衡利潤(rùn)與市場(chǎng)份額,尤其是市場(chǎng)份額較大,但因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)加劇而無(wú)利可圖的領(lǐng)域;

6 如何巧妙地利用手上的銷(xiāo)售資源進(jìn)行銷(xiāo)售模式創(chuàng)新,開(kāi)辟集采以外的市場(chǎng);

7 如何進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新或工藝升級(jí),以降本增效;

8 如何理性地對(duì)待兼并(兼并可以降低企業(yè)數(shù)量,降低競(jìng)爭(zhēng)),以及如何廉價(jià)地購(gòu)買(mǎi)到資產(chǎn);

9 如何有效利用產(chǎn)能以避免產(chǎn)能過(guò)剩的快速發(fā)生;

10 如何有效投資、如何下調(diào)企業(yè)股東對(duì)投資回報(bào)的預(yù)期;

11 如何降低員工對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)的預(yù)期;

12 如何建立積極向上的企業(yè)文化,并讓企業(yè)文化轉(zhuǎn)化為持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力……

本文作者:魏利軍,《仿制藥企興衰啟示錄》和《跨國(guó)藥企成功啟示錄》作者,北京藥眼信息咨詢有限公司創(chuàng)始人。

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