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“4+7”心血管用藥終端市場(chǎng)變化

時(shí)間:2021-11-12 16:15 │ 來(lái)源:藥聞康策 │ 閱讀:1368

日前,第五批國(guó)家集中采購(gòu)藥品即將逐步落地,回顧從2019年開(kāi)始的“4+7”帶量采購(gòu)試點(diǎn),歷經(jīng)兩年多的實(shí)踐,對(duì)于終端醫(yī)院市場(chǎng)而言,尤其在價(jià)格方面,發(fā)生了很多變化。


在第一批“4+7”名單中,以藥品通用名計(jì),共有30個(gè)。再以治療大類(lèi)進(jìn)行劃分,可歸屬到10個(gè)領(lǐng)域中,其中心血管系統(tǒng)用藥最多,共有10個(gè)通用名,本文將對(duì)該類(lèi)別的帶量采購(gòu)指定品種進(jìn)行分析(只統(tǒng)計(jì)名單所列的劑型規(guī)格),價(jià)格的計(jì)算方式為總金額/最小單位數(shù)量(即每片/每粒的單價(jià))。

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指定品種整體價(jià)格降幅顯著

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),上述10個(gè)通用名從2017年至2021年上半年的整體價(jià)格變化趨勢(shì)如下,從2019年開(kāi)始,幾乎每個(gè)品種的單價(jià)都有顯著降低,因初始單價(jià)各不相同,降幅也有所區(qū)別。除了依那普利,普遍的降價(jià)幅度在60%-85%之間。其中厄貝沙坦的降幅最大,2021年上半年的單價(jià)只有2017年的16.8%;其次是阿托伐他汀,三年半的降幅約80%。

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圖1樣本醫(yī)院市場(chǎng)心血管系統(tǒng)用藥帶量采購(gòu)品種整體價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1,元)

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指定品種的品規(guī)分析(共5個(gè)品種)

考慮到“4+7”名單中不同品種對(duì)應(yīng)的劑型規(guī)格有多有少,對(duì)于劑型規(guī)格較為多樣的進(jìn)行品規(guī)分析,共5個(gè)品種,包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、氯沙坦、厄貝沙坦、賴(lài)諾普利。

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)阿托伐他汀的四個(gè)品規(guī)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),該品種的20mg片劑市場(chǎng)集中度特別高,且穩(wěn)步提升,從85%至94%,逐漸蠶食膠囊劑和10mg片劑的份額。在價(jià)格方面,以片劑的單價(jià)降幅最為顯著,且與前述整體市場(chǎng)表現(xiàn)一致。

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圖2樣本醫(yī)院市場(chǎng)阿托伐他汀指定品規(guī)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)瑞舒伐他汀的四個(gè)品規(guī)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),該品種的10mg片劑市場(chǎng)集中度特別高,且從2020年開(kāi)始有明顯提升,從80%至90%。

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圖3樣本醫(yī)院市場(chǎng)瑞舒伐他汀指定品規(guī)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)氯沙坦的四個(gè)品規(guī)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),該品種的膠囊劑幾乎沒(méi)有市占率,100mg片劑與50mg片劑的分布約6:4,兩者的降價(jià)幅度也差不多。

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圖4樣本醫(yī)院市場(chǎng)氯沙坦指定品規(guī)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)厄貝沙坦的四個(gè)品規(guī)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),該品種的150mg片劑市場(chǎng)集中度比較高,但近年來(lái)逐漸從90%降到了80%,與此同時(shí),75mg片劑開(kāi)始發(fā)力,2021年上半年的市占率近20%。

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圖5樣本醫(yī)院市場(chǎng)厄貝沙坦指定品規(guī)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)賴(lài)諾普利的四個(gè)品規(guī)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),從2020年開(kāi)始該品種已經(jīng)沒(méi)有5mg的規(guī)格了,10mg片劑占據(jù)主導(dǎo),2021年上半年約85%的份額;價(jià)格方面,10mg片劑降幅顯著,10mg膠囊劑變化很小。

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圖6樣本醫(yī)院市場(chǎng)賴(lài)諾普利指定品規(guī)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

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指定品種的企業(yè)分析(共4個(gè)品種)

考慮到“4+7”名單中不同品種對(duì)應(yīng)的劑型規(guī)格有多有少,對(duì)于劑型規(guī)格較為集中的進(jìn)行企業(yè)分析,共4個(gè)品種,包括福辛普利、依那普利、卡托普利、復(fù)方厄貝沙坦氫氯噻嗪。

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)福辛普利(10mg片劑)的兩家企業(yè)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),近兩年施貴寶和華海的市占率穩(wěn)定在8:2;價(jià)格方面,施貴寶的初始單價(jià)更高并在2019年開(kāi)始下降,但從2020年開(kāi)始,兩家企業(yè)的價(jià)格幾乎相同。

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圖7樣本醫(yī)院市場(chǎng)福辛普利企業(yè)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)依那普利(5mg片劑、10mg片劑、5mg膠囊劑)的TOP3企業(yè)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),揚(yáng)子江集團(tuán)占有絕對(duì)的主導(dǎo)地位,從2017-2018的84%,到2019的90%,最后2020-2021穩(wěn)定在95%。

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圖8樣本醫(yī)院市場(chǎng)依那普利TOP3企業(yè)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)卡托普利(25mg片劑)的TOP5企業(yè)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),之前處于領(lǐng)先地位的常州制藥廠在2021年上半年的市占率突然下滑,取而代之的是以嶺藥業(yè),該企業(yè)自2020年起以極低的價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng),迅速成長(zhǎng)至該品種的TOP1,未來(lái)的市占率或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

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圖9樣本醫(yī)院市場(chǎng)卡托普利TOP5企業(yè)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)

基于PDB國(guó)內(nèi)樣本醫(yī)院市場(chǎng)數(shù)據(jù),分別統(tǒng)計(jì)復(fù)方厄貝沙坦氫氯噻嗪(162.5mg片劑)的TOP3企業(yè)在2017年至2021年上半年間的市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化,可以發(fā)現(xiàn),賽諾菲和正大天晴的單價(jià)在2020年均有明顯下降,但同時(shí)兩者的市占率也出現(xiàn)了下滑,反其道而行的是華海藥業(yè),2020年的市占率超過(guò)了50%,并在2021年上半年繼續(xù)提升。

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圖10樣本醫(yī)院市場(chǎng)復(fù)方厄貝沙坦氫氯噻嗪TOP3企業(yè)市場(chǎng)占有率和價(jià)格變化趨勢(shì)(2017-2021H1)


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