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行業(yè)集中度持續(xù)提升，藥企挑戰(zhàn)來了

01 多家藥企出售、注銷子公司

近日，藥企出售甚至注銷子公司的消息不斷，醫(yī)藥行業(yè)的淘汰速度加快，行業(yè)集中度提升。

11月4日，精華制藥發(fā)布公告，宣布于近日完成了出售參股子公司萬年長藥業(yè)股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人為江蘇啟宸新材料有限公司，成交金額為6939萬元。

這并不是精華制藥第一次出售資產(chǎn)，4月14日，精華制藥發(fā)布公告稱，已將持有中美福源約68萬股全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中美福源(中美福源回購股份)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格約578萬元。據(jù)悉，此次出售是在業(yè)績虧損態(tài)勢延續(xù)下，綜合考慮現(xiàn)處的醫(yī)藥環(huán)境變化及多種因素，精華制藥為控制公司股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)做出的決定。

10月25日晚間，海南普利制藥股份有限公司發(fā)布了一則關(guān)于注銷全資子公司的公告，宣布董事會已同意注銷全資子公司海南兆利醫(yī)藥科技有限公司和全資子公司海南普利工程項(xiàng)目管理有限公司。

對于注銷原因，普利制藥表示是根據(jù)其發(fā)展規(guī)劃和海南兆利實(shí)際運(yùn)作情況，為進(jìn)一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有資源配置。

4月13日，盤龍藥業(yè)發(fā)布了一則注銷全資子公司的公告，宣布注銷全資子公司甘肅盤龍藥業(yè)有限公司。其原因同樣是基于盤龍藥業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，以及甘肅盤龍實(shí)際運(yùn)營情況考慮，為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高公司資產(chǎn)管理效率，降低管理成本。

據(jù)了解，甘肅盤龍主要經(jīng)營中藥飲片、中藥配方顆粒的研發(fā)；中藥材種植、栽培與銷售；中藥材的收購等項(xiàng)目。2020年期間，甘肅盤龍?zhí)潛p嚴(yán)重，總資產(chǎn)16.9萬元，負(fù)債總額 252.9萬元，營業(yè)收入322.9萬元，利潤總額-67萬元，凈利潤-67萬元。

02 政策推動，行業(yè)集中度提升

2021下半年，隨著第五批集采的落地，又有一批藥企將正式面臨集采的市場考驗(yàn)。藥企或因產(chǎn)品未過一致性評價(jià)而退出市場，或因聯(lián)動降價(jià)無力維持經(jīng)營都在意料之中。

集采通過“以價(jià)換量”的形式，擠掉藥品流通過程中虛高的價(jià)格水分，落地實(shí)施后，相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模大幅度縮水是常態(tài)。

2021年中國仿制藥藍(lán)皮書顯示，“4+7”試點(diǎn)實(shí)施后（2019Q2-Q4），中選品規(guī)市場規(guī)模較實(shí)施前（2018Q2-Q4）同比下降近18個(gè)百分點(diǎn)，第二批集采實(shí)施后（2020Q2-Q4），中選品規(guī)市場規(guī)模同比下降24.18%。

此外，聯(lián)動影響下非中選品規(guī)市場規(guī)模也大幅縮減。“4+7”試點(diǎn)實(shí)施后（2019Q2-Q4），非中選品規(guī)市場規(guī)模較實(shí)施前（2018Q2-Q4）同比下降46.91%，第二批集采實(shí)施后（2020Q2-Q4），非中選品規(guī)市場規(guī)模同比下降52.25%。

市場規(guī)模大幅度縮水，一批小型藥企在主營產(chǎn)品失去市場的情況下直接退出賽場。而隨著帶量采購的常態(tài)化開展，這一趨勢還將繼續(xù)。

據(jù)了解，國家?guī)Я坎少?年5批納入了218個(gè)品種，平均降幅超50%，最高降價(jià)90%成為常態(tài)，而后面還剩至少300個(gè)品種在排隊(duì)進(jìn)入集采。

帶量采購?fù)猓t(yī)保目錄的調(diào)整也在加速藥企退場。

目前醫(yī)保目錄已經(jīng)實(shí)現(xiàn)每年一次動態(tài)調(diào)整，除了納入新品種外還將同步對一些產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)出或者二次降價(jià)。

日前，有權(quán)威人士向賽柏藍(lán)表示，2021醫(yī)保談判將于11月上旬開始。

屆時(shí)除了被國家藥監(jiān)部門撤銷、吊銷或者注銷藥品批準(zhǔn)證明文件的藥品外，一些綜合考慮臨床價(jià)值、不良反應(yīng)、藥物經(jīng)濟(jì)性等因素，經(jīng)評估認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)大于收益的藥品將被調(diào)出國家醫(yī)保目錄。

目前地方醫(yī)保目錄正處于三年調(diào)整期，國務(wù)院辦公廳此前發(fā)布的《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》中明確表示，將于明年實(shí)現(xiàn)全國醫(yī)保目錄基本統(tǒng)一。時(shí)間進(jìn)入11月，全國醫(yī)保目錄統(tǒng)一已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

10月29日，山東省公共資源交易中心發(fā)布《關(guān)于做好我省基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄增補(bǔ)藥品2021年調(diào)出工作的通知》，宣布自2021年11月1日起，將115種省增補(bǔ)藥品調(diào)出山東省基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄。

現(xiàn)如今，已有累計(jì)上千藥品被調(diào)出地方醫(yī)保目錄。對于大型制藥企業(yè)來說還有余力發(fā)展創(chuàng)新藥，尋求新的生存空間，但對依靠單一品種搭配地方醫(yī)保吃飯的小藥企來說這無疑是致命打擊。

03 市場整合成必然趨勢

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高，我國醫(yī)藥市場不斷擴(kuò)大，制藥企業(yè)銷售收入也持續(xù)增長。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，截止2020年中國制藥企業(yè)銷售收入24857億元，同比增長4.00%。

不過從藥品市場格局來看，相較于美國基本以創(chuàng)新藥為主，我國藥品市場中仿制藥占比較大。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國5000多家的藥廠，99%都是仿制藥企業(yè)；19萬個(gè)藥品批文，95%都是仿制藥；2018年在國內(nèi)市場上，仿制藥占比高達(dá)63%。

隨著帶量采購等醫(yī)改政策的持續(xù)推進(jìn)，仿制藥市場占比正在逐漸縮減，大批仿制藥企業(yè)被淘汰。實(shí)際上，早有專家認(rèn)為，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)兼并整合正在加快進(jìn)行，未來預(yù)計(jì)能調(diào)整到二千多家。

10月28日，商務(wù)部公布《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，培育形成1～3家超五千億元、5～10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)，5～10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，100家左右智能化、特色化、平臺化的藥品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)；藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額98%以上；藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。

可見，行業(yè)集中度提升也是國家目前引導(dǎo)的發(fā)展方向。

總的來看，在醫(yī)改大背景下，行業(yè)競爭注定越來越激烈，藥企注銷子公司，甚至直接退出市場還將會持續(xù)發(fā)生，未來醫(yī)藥市場整合還將進(jìn)一步加速。如果企業(yè)不能積極適應(yīng)市場，不及時(shí)調(diào)整策略，跟不上政策和行業(yè)的要求，那么就會面臨被加速淘汰的局面。